資産報告

【つみたてNISA資産報告】投資信託2月スタートと途中実績

つみたてNISA2020年2月スタートと中間報告の画像

こんにちは!
たいじ(@taiji_papatano)です。

今月から実際の資産の移り変わりを報告して行くことにしました。

2月1日の積立日を晴れてクリアし、つみたてNISAの口座にとうとうお金が入り上がったり下がったりを繰り返しています。

僕にはまだ投資に回せるほどの資金力がないので、かなり少額から始めています。

少額から始めたものの、実際にやってみると勉強するだけよりも、実感がやはり違います。

投資先と条件

  • 投資に使っている証券会社は「楽天証券」
  • 支払い方法は「楽天クレジットカードカード支払い」
  • 現在すべての信託先に「300円」ずつ投資

投資先(全部で15の信託に投資)

  • ひふみ系
  • SBI系
  • ニッセイ系
  • 楽天系
  • eMAXIS系
  • iFree系
  • 世界経済系

「いろんなところに投資しすぎ!」

と、怒られてしまいそうです。

ただ、いろいろ試してみたいじゃないですか。

少額から始めることができるメリットを最大限に活用して手広く投資してみました。

全体報告

株価の値動きの画像全体の報告をします

まずは全体の報告からです。

投資金額合計

  • 総合計→4500円
  • 先月まで投資金額合計→0円
  • 今月つみたて金額合計→4500円
  • 先月までポイント利用→0pt
  • 今月でのポイント利用→2457pt
  • 払った投資負担額実質→2043円
  • 今までのポイント還元→0pt
  • 今月ポイント還元予定→20pt

育ち具合

2月26日現在の価額合計

4521円

合計の損益

今までの合計損益

+21円

約1ヶ月で21円増えました。

しかも、ポイント以外で支払った料金にはポイントが翌月ついてきます。

今回は4500円の内、約2000円をクレジットカードで支払いました。

1%がポイントになる予定なので、「20pt」

この20ptも足すと考えると、今のところは「+41円」と考えてもいいと思います!

グループ別損益

お金が育つ画像個別で育っていく

ここからは、15ヶ所をグループ分けし、それぞれでどう値動きしているかを報告します。

ひふみ系

今までの合計投資額
→300円

現在の価額
→287円

合計損益は「−13円」となりました。

SBI系

今までの合計投資額
→900円

現在の価額合計
→903円

合計損益は「+3円」となりました。

ニッセイ系

今までの合計投資額
→600円

現在の価額合計
→606円

合計損益は「+6円」となりました。

楽天系

今までの合計投資額
900→円

現在の価額合計
→910円

合計損益は「+10円」となりました。

eMAXIS系

今までの合計投資額
→1200円

現在の価額
→1215円

合計損益は「+15円」となりました。

iFree

今までの合計投資額
→300円

現在の価額
→296円

合計損益は「ー4円」となりました。

世界経済

今までの合計投資額
→300円

現在の価額
→304円

合計損益は「+4円」となりました。

総評「実は数日前まではもっと値上がりしてました」

世界的ななにかが起こると、やはりお金の流れも大きく変化するということを実感しました。

前の週までは損益は+120円ほどあったんですよ

プロの投資家たちはこういう流れも予測しているのでしょうね。

ただ、自信を持って言えることがあります。「始めることができてよかった。」です。

本当に少額からではありますが、実際にチャレンジし始めたことで、知識など得られるものが増えていきます。