資産報告

【つみたてNISA月間資産報告】2020年2月投資信託実績

つみたてNISA2020年2月の報告のアイキャッチ画像

こんにちは!
たいじ(@taiji_papatano)です。

毎月恒例の投資結果資産報告です!

過去の報告はこちら

  • 2020年2月スタート&中間報告

コロナウイルスの影響で全体的にすごく下がってしまっている印象です。

では、先に条件から紹介します。

投資先と条件

投資に使っている証券会社は「楽天証券」

支払い方法は「楽天クレジットカードカード支払い」

現在、すべての信託先に「300円」を毎月つみたて。

投資先(全部で15の信託に投資)

  • ひふみ
  • SBI系
  • ニッセイ系
  • 楽天系
  • eMAXIS系
  • iFree系
  • 世界経済系

「いろんなところに投資しすぎ!」

と、怒られてしまいそうですよね。

ただ、いろいろ試してみたいじゃないですか。

少額から始めることができるメリットを最大限に活用して手広く投資してみました。

それぞれで、値動きが違うので原因を探ってみたりと勉強になります。

全体報告

株価の値動きの画像全体の報告をします

まずは全体の報告からです。

投資金額合計

総合計→4500円

内訳

  • 先月まで投資金額合計→0円
  • 今月つみたて金額合計→4500円
  • 先月までポイント利用→0pt
  • 今月度のポイント利用→2457pt
  • 今まで投資負担額実質→2043円
  • 今までのポイント還元→0pt
  • 今月ポイント還元予定→20pt

育ち具合

月日現在の価額合計→4249円

現在の損益

累計損益→ー251円

つみたて初月からちょっと残念な結果になってしまいました。

世界的な影響がここまで出ているのには驚きです。

グループ別損益

お金が育つ画像個別で育っていって欲しい〜

ひふみ

今までの合計投資額「300円」

現在の価額「272円」

累計損益は「−28円」となりました。

つみたてている銘柄の中で1番影響を受けています。

僕は少額なのでまだまだ痛くないですが、基準価額の下がり方を見ていると、大損している方も多いと思います。

SBI系

今までの合計投資額「900円」

現在の価額「847円」

累計損益は「ー53円」となりました。

ひふみに比べると値下がり率は緩やかでした。

ニッセイ系

今までの合計投資額「600円」

現在の価額「580円」

累計損益は「ー20円」となりました。

これくらいなら許容範囲内と強気で言いたいですが、今後どうなっていくか。

楽天系

今までの合計投資額「900円」

現在の価額「853円」

累計損益は「−47円」となりました。

1番値下がっていないです。

eMAXIS系

今までの合計投資額「1200円」

現在の価額「1128円」

累計損益は「ー72円」となりました。

4カ所でこれくらいの値下がりなので、1番ダメージを受けていないです。

iFree

今までの合計投資額「300円」

現在の価額「277円」

累計損益は「−23円」となりました。

ここは普通ですね。

世界経済

今までの合計投資額「300円」

現在の価額「292円」

累計損益は「ー8円」となりました。

ここもそこまでダメージを受けていません。

総評と学び「世界的な危機の影響は大きい」

世界的に何かが起こると、今後の不安からなのか値が下がるということを知りました。

マスクやお米の値段がもしかしたら高騰し出したりするのではないかと気になっています。

こう言った状況でも、値下がりが大きいところ、逆に小さいところが出てきているのは面白いです。

逆を返せば、将来への期待が大きくなってくると値上がりする可能性がある。

値下がりが大きかったところが、値上がりも大きくなるのではないかな?

こんな仮説が生まれた2月でした。